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计算机:寻求确定性成长机会 荐5股

  1. 添加时间:2016-07-04
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 软件行业收入平稳增长,行业转型景气度高。2016年1-4月我国软件产业业务收入累计增速为15.3%,与去年同期相比,降低1.4个百分点。2015年以来软件业增速有所放缓,但整体增速保持稳定,预计2016年软件收入增速将在15%左右的水平。从2015年末开始,软件行业利润情况有所好转,利润水平大幅回升,预计2016年将会持续保持回暖势头。
 
  SaaS领域高速增长,行业增长具有确定性。云计算和大数据经过近几年的快速发展,已经进入了增长较为确定的阶段。目前国内IDC的市场增速在40%左右,SaaS领域的市场增速也超过40%。在发展互联网+的大潮下,信息化建设始终都是企业需要做的第一步,而大数据、云计算则是实现信息化的重要基础设施服务。此外,云计算、大数据以其弹性计算、按需购买的特点,能够利用较低成本实现强大功能,这不仅适用于大型企业,同样适用于有庞大群体的中小型企业。
 
  信息安全的发展进入新的阶段。随着云计算的快速发展、数据量的爆炸式增长,对网络信息安全的要求也越来越高。网络安全事件的发生有上升的趋势,因此网络安全的重要性逐步凸显。从信息安全被提升至国家战略角度、“没有信息安全就没有国家安全”的提出开始,国家政策导向也在于发展信息安全,信息安全单独立法更彰显了该领域的重要性。未来对于信息安全的投入将进入一个有法可依、有章可循的新阶段。国家主席出访各国也将信息安全提升至重要的合作领域,随着信息安全持续被重视,未来将有较好的表现。
 
  智慧医疗尚处发展初期,市场容量大,行业增速高。目前我国在医疗方面的IT支出远低于西方发达国家,医疗IT化程度也相对较低,预计未来我国在医疗方面的IT支出将持续较快增长。受益于医改等重要政策,医保、医院、卫生等医疗全产业的系统亟需打通,医疗信息化程度需要提高,在地方有数据落地优势、致力于打造医疗系统闭环的企业将受益。
 
  投资建议。上半年计算机应用行业整体大幅调整,行业估值压力得到有效释放,同时得益于行业转型及政策扶持,预计云计算、网络安全、智慧医疗等领域在下半年将有所表现。我们维持行业整体评级为“强于大市”,建议投资组合为美亚柏科(26.740, 0.50, 1.91%)(300188)、天喻信息(14.860, 0.31, 2.13%)(300205)、易联众(18.680, 0.59, 3.26%)(300096)、二六三(15.350, 0.19, 1.25%)(002467)、天源迪科(19.300, 0.11, 0.57%)(300047)。爱建证券
 
  未来几年我国GDP增长将转入中高速,由此带来的增长结构与方式的转变,将给行业发展带来持续动力。近年来文化传媒行业产值与占比在GDP逐步下滑的背景下呈连续上升的态势。同时,随着国家十三五规划进一步明确大消费的战略以及文化产业的支柱性,在今明两年体育与教育证券化时代也纷纷到来的路口,整个文教体娱产业的发展前景变得更为明朗起来。
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